Transparente Preise für professionelle Finanzplanung im Abonnement
Wählen Sie das passende Paket
Unser Abonnement-Modell bietet Ihnen transparente Preise ohne versteckte Kosten. Sie zahlen einen festen monatlichen Beitrag und erhalten dafür umfassende Beratungsleistungen. Alle Pakete beinhalten persönliche Gespräche mit Ihrem festen Ansprechpartner, detaillierte Analysen und kontinuierliche Begleitung. Die individuellen Ergebnisse können variieren.
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Vergangene Entwicklungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
Unser Team
Erfahrene Berater für Ihre Finanzplanung
Dr. Andreas Meyer
Leitender Finanzplaner
Doktor der Wirtschaftswissenschaften Universität München
Deutsche Finanzberatung GmbH
Kompetenzschwerpunkte
Ansätze
Erfolge
Über 200 Kunden in langfristiger Betreuung
Auszeichnung für exzellente Beratungsqualität 2023
Fachautor in Finanzplanungsmagazinen
Zertifizierungen
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzplanung unterstütze ich Familien und Einzelpersonen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mein Fokus liegt auf transparenter Kommunikation und langfristigen Strategien.
Dr. Meyer bringt tiefgreifende akademische Kenntnisse und praktische Erfahrung zusammen. Seine Promotion über nachhaltige Vermögensstrategien bildet die Grundlage für seinen ganzheitlichen Beratungsansatz. Er erklärt komplexe Zusammenhänge verständlich und entwickelt mit seinen Kunden Strategien, die langfristig tragfähig sind. Besonders geschätzt wird seine Fähigkeit, auch in volatilen Marktphasen Ruhe zu bewahren und fundierte Einschätzungen zu liefern.
Julia Hoffmann
Senior Finanzberaterin
Master of Science Finanzwirtschaft Frankfurt School of Finance
Familienfinanz Beratung Stuttgart
Kompetenzschwerpunkte
Ansätze
Erfolge
Spezialistin für Familienfinanzen seit 2019
Über 150 Familien in Betreuung
Referentin bei Elternabenden zu Finanzthemen
Zertifizierungen
Als Finanzberaterin mit Schwerpunkt Familienfinanzen helfe ich jungen Familien dabei, ihre Zukunft abzusichern. Ich lege Wert auf verständliche Erklärungen und praktische Lösungen für den Alltag.
Julia Hoffmann versteht die besonderen Herausforderungen junger Familien aus eigener Erfahrung. Sie hat zwei Kinder und kennt die Fragen, die sich Eltern zu Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau stellen. Ihre Beratung ist praxisnah und berücksichtigt die Realität des Familienalltags. Sie nimmt sich Zeit für ausführliche Erklärungen und entwickelt Strategien, die auch mit begrenztem Budget umsetzbar sind.
Michael Bauer
Finanzberater für Selbstständige
Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt Finanzen Hochschule für Wirtschaft München
Eigenes Beratungsunternehmen
Kompetenzschwerpunkte
Ansätze
Erfolge
Über 100 Selbstständige erfolgreich beraten
Eigenes Unternehmen 8 Jahre geführt
Gastdozent an der IHK
Zertifizierungen
Als ehemaliger Unternehmer kenne ich die finanziellen Herausforderungen von Selbstständigen aus eigener Erfahrung. Ich helfe Ihnen, Ihre private und geschäftliche Finanzplanung optimal zu verbinden.
Michael Bauer kennt beide Seiten: Als ehemaliger Unternehmer weiß er, welche finanziellen Fragen Selbstständige beschäftigen. Nach dem erfolgreichen Verkauf seines eigenen Unternehmens widmet er sich nun der Beratung von Selbstständigen und Unternehmern. Er versteht die Unsicherheiten bezüglich schwankender Einkünfte und hilft, tragfähige Konzepte für Altersvorsorge und Absicherung zu entwickeln. Seine Beratung berücksichtigt sowohl private als auch geschäftliche Aspekte.
Sarah Weber
Finanzberaterin
Bachelor of Arts Finanzdienstleistungen Duale Hochschule Baden-Württemberg
Sparkasse Süddeutschland
Kompetenzschwerpunkte
Ansätze
Erfolge
Zertifizierung für nachhaltige Anlagen 2022
Über 80 Kunden in Vermögensberatung
Workshop-Leiterin für Finanzbildung
Zertifizierungen
Mit meiner Erfahrung in der Vermögensberatung unterstütze ich Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele systematisch zu erreichen. Ich lege Wert auf Transparenz und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Sarah Weber verbindet fundiertes theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung aus der Bankenbranche. Nach mehreren Jahren in der klassischen Vermögensberatung hat sie bewusst den Wechsel zum unabhängigen Abonnement-Modell gewählt, um ihre Kunden ohne Produktverkaufsdruck beraten zu können. Besonders am Herzen liegt ihr die Vermittlung von Finanzkompetenz. Sie erklärt geduldig und ausführlich, damit ihre Kunden eigene fundierte Entscheidungen treffen können.
Unser Beratungsprozess in vier Schritten
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung führen wir Sie systematisch durch alle Phasen der Finanzplanung
Erstgespräch und Kennenlernen
Im unverbindlichen Erstgespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Ziele. Sie erfahren, wie wir arbeiten und ob unsere Herangehensweise zu Ihnen passt. Wir klären alle offenen Fragen zum Ablauf und zu den Leistungen. Dieses Gespräch dauert etwa 60 Minuten und findet nach Ihrer Wahl persönlich, telefonisch oder per Video statt.
Das Erstgespräch ist kostenlos und völlig unverbindlich. Sie entscheiden danach in Ruhe, ob Sie mit uns zusammenarbeiten möchten.
Umfassende Bestandsaufnahme
Nach Ihrer Entscheidung für eine Zusammenarbeit erfassen wir systematisch Ihre aktuelle finanzielle Situation. Dazu gehören Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und bestehende Verträge. Wir analysieren Ihre Absicherung, Ihre Altersvorsorge und weitere relevante Bereiche. Die Bestandsaufnahme erfolgt in ein bis zwei ausführlichen Gesprächen. Sie erhalten anschließend eine übersichtliche Zusammenfassung mit ersten Handlungsempfehlungen.
Bringen Sie bitte alle relevanten Unterlagen mit. Eine Checkliste erhalten Sie rechtzeitig vor dem Termin per E-Mail.
Strategieentwicklung und Planung
Basierend auf der Bestandsaufnahme entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Strategie. Wir besprechen verschiedene Handlungsoptionen, wägen Vor- und Nachteile ab und priorisieren die nächsten Schritte. Die Strategie wird schriftlich dokumentiert und berücksichtigt Ihre persönlichen Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Lebensumstände. Dieser Prozess umfasst normalerweise zwei bis drei Gespräche, in denen wir alle Details ausarbeiten.
Ihre Strategie ist nicht in Stein gemeißelt. Sie wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf an veränderte Umstände angepasst.
Umsetzung und laufende Betreuung
Nach der Strategieentwicklung begleiten wir Sie bei der praktischen Umsetzung. In den monatlichen Gesprächen überprüfen wir gemeinsam die Fortschritte, besprechen aktuelle Entwicklungen und passen die Strategie bei Bedarf an. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder zusätzliche Termine zu vereinbaren. Diese kontinuierliche Begleitung ist der Kern unseres Abonnement-Modells und stellt sicher, dass Ihre Finanzplanung mit Ihrem Leben Schritt hält.
Die monatlichen Gespräche können flexibel terminiert werden. Bei Urlaub oder anderen Terminen verschieben wir den Termin einfach.
Unsere Abonnement-Pakete
Transparente Preise für umfassende Finanzplanung ohne versteckte Kosten
Basis
Ideal für Einsteiger in die professionelle Finanzplanung
-
Ein Beratungsgespräch pro Monat
-
Jährliche Bestandsaufnahme
-
E-Mail-Support
-
Grundlegende Finanzanalyse
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Detaillierte Marktanalysen
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Telefonischer Direktzugang
Standard
Umfassende Betreuung für die meisten Bedürfnisse
-
Ein Beratungsgespräch pro Monat
-
Halbjährliche Bestandsaufnahme
-
E-Mail und Telefon-Support
-
Umfassende Finanzanalyse
-
Monatliche Markteinblicke
-
Zusatztermine nach Bedarf
-
Prioritätsbearbeitung
Premium
Maximale Betreuung für komplexe finanzielle Situationen
-
Bis zu zwei Gespräche monatlich
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Quartalsweise Bestandsaufnahme
-
Prioritäts-Support alle Kanäle
-
Detaillierte Finanzanalyse
-
Wöchentliche Markteinblicke
-
Unbegrenzte Zusatztermine
-
Direkter Berater-Zugang
Vergleich
Was uns von anderen unterscheidet